En novembre, son second 45 tours est enfin disponible : « On est tous des imbéciles » (paroles et musique signées Jérôme Dahan) est un petit texte désabusé sur les artifices du show-business. L’envoi promotionnel du disque aux médias est accompagné par une pochette rouge sur laquelle est inscrit «  Mylène Farmer est une imbécile. Et vous ? ». Aucun clip n’accompagne la chanson. La face B du 45 tours, « L’Annonciation », fait curieusement plus parler que la face A. Entièrement composé par Laurent Boutonnat, ce titre très sombre, à la mélodie presque contemporaine sur fond de violons tziganes, évoque au choix l’histoire d’un avortement ou d’une expérience mystique (« Et moi je sais que Dieu existe / et ça me donne bien du malheur / Et moi je sais que Dieu est triste / car dans mon ventre / ça  naît ça meurt »). Mais la sauce ne prend pas, et le single est un échec commercial (40 000 ventes au total). Le contrat avec RCA (prévu pour deux 45 tours) s’achève, et le tandem Boutonnat-Farmer signe alors un contrat pour trois albums chez Polydor (filiale de Polygram) dirigé par Alain Lévy, qui croit aux potentialités de l’équipe. Jérôme Dahan en profite quand à lui pour s’éclipser, en raison de divergences d’opinion sur la suite à donner à la carrière de la chanteuse.

A cette époque, Mylène Farmer fait de plus en plus souvent allusion dans ses interviews à son et manager, Bertrand Lepage, qui jouera auprès d’elle un rôle essentiel dans les années à venir. Dans une interview accordée au journal Platine en 1995, Lepage reviendra longuement sur sa première rencontre avec Boutonnat : « J’avais connu au début des années quatre-vingt, chez Lorgère musique (une maison d’édition musicales spécialisée dans les musiques de film s) un jeune garçon qui m’avait apporté l’affiche d’un film qu’il voulait faire […] C’était Laurent Boutonat. Il m’a rappelé un jour de 1984. Il avait fait un casting pour trouver une chanteuse  et lui avait fait enregistrer un disque chez RCA. Elle s’appelait Mylène Farmer et chantait « Maman a tort » […] J’ai rejoint leur équipe en devenant éditeur, ce qui constituait ma rémunération » (Platine, n°18, février 1995)

Durant l’été, la chanteuse fait l’acquisition d’ET, un singe capucin qu’elle achète sur les quais de Seine, et qui l’accompagne encore aujourd’hui.